Ngành công nghiệp xe hơi đang trải qua một sự chuyển đổi căn bản, với hầu hết các nhà sản xuất ô tô đồng ý rằng 10 năm tới sẽ mang lại nhiều thay đổi hơn so với hai thập kỷ trước. 

Ngày mục tiêu tiếp theo được các nhà sản xuất ô tô trích dẫn như một điểm tới hạn là năm 2025, khi mọi thứ từ nguyên liệu, nhiên liệu đến chi phí và các công ty sản xuất ô tô sẽ trông khác biệt đáng kể. Trong báo cáo này, nhóm nghiên cứu của J.P. Morgan khám phá sự nổi lên của xe điện và ngành công nghiệp sẽ như thế nào vào năm 2025.

1.Vận chuyển bánh răng vào xe điện

Đến năm 2025, J.P. Morgan ước tính con số này sẽ tăng gần 8,4 triệu xe, tương đương 7,7% thị phần. Mặc dù bước nhảy này là đáng kể, nhưng nó không thể so sánh với mức tăng trưởng dự kiến ​​trong HEV – những chiếc xe kết hợp động cơ nhiên liệu với các yếu tố điện. Lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng từ chỉ 3% thị phần toàn cầu lên hơn 25 triệu xe hoặc 23% doanh số toàn cầu trong cùng thời kỳ.1 Điều này khiến xe ICE thuần túy chiếm khoảng 70% thị phần vào năm 2025, với con số này giảm xuống khoảng 40% vào năm 2030, chủ yếu ở các thị trường mới nổi.

Đối với cả Bắc Mỹ và châu Âu, hybrid và BEV sẽ dẫn đầu trong thập kỷ tới vì plug-in hybrid không quá phổ biến ở cả hai khu vực. Tại châu Âu, xe điện plug-in (BEV và PHEV) sẽ tăng từ khoảng 2% tổng doanh số bán mới trong năm 2017 lên khoảng 9% vào năm 2025, gần vượt qua 1,5 triệu xe vào giữa thập kỷ tới. Dự kiến ​​sẽ có một bước chuyển mình mạnh mẽ khỏi các loại xe chỉ dành cho ICE và đến năm 2025, các xe điện và xe HEV có thể sẽ được bán ra. Trong khoảng thời gian đó, J.P. Morgan dự báo doanh số bán xe điện plug-in tại Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đạt 384.000 xe, chiếm 6% thị phần, trong khi HEV sẽ đạt 1,8 triệu xe, tương đương 27% tổng doanh số. Trong khi đó ở Mỹ, quy định về tiết kiệm nhiên liệu khắt khe hơn có thể sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô mở rộng cung cấp xe điện, nhưng không cấp bách như ở châu Âu, nơi có các mục tiêu và tiền phạt về phát thải carbon dioxide. Tuy nhiên, tổng doanh số bán hàng của EV – bao gồm BEV, PHEV và xe hybrid – ước tính chiếm hơn 38% tổng doanh số bán hàng vào năm 2025. 

2. Trung Quốc đang là thị trường dẫn đầu

Về sản xuất và kinh doanh ô tô điện, không quốc gia nào có thể sánh được với Trung Quốc. Theo dữ liệu của J.P. Morgan, đến năm 2020, quốc gia này dự kiến ​​sẽ chiếm 59% tổng doanh thu toàn cầu trước khi giảm nhẹ xuống 55% vào năm 2025. Sự gia tăng của các loại xe điện mini với bộ pin nhỏ hơn được thiết kế để lái xe trong phạm vi ngắn (khoảng 100-150 km) đã giúp thúc đẩy sự phổ biến của xe điện ở Trung Quốc. Giá cho các xe điện mini bắt đầu từ khoảng 40.000 NDT hoặc 6.250 USD, khiến chúng có giá cả phải chăng. Nhóm Nghiên cứu của JP Morgan dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thị trường xe điện (NEV) mới (EVs và PHEV) của Trung Quốc sẽ đạt 46% vào năm 2020, với 2,5 triệu chiếc được sản xuất trong năm đó – cao hơn 25% so với mục tiêu của chính phủ. trong tổng số 2 triệu đơn vị. Dự báo này dựa trên một số động lực chính:

Các loại pin xe điện

Việc sản xuất pin EV bị chi phối bởi một lượng tương đối nhỏ người chơi. Các nhà sản xuất châu Á nắm giữ thị phần lớn trong sản xuất toàn cầu, với Panasonic chiếm 40% cổ phần, tiếp theo là LG Chem với 18% thị phần. CATL đang dẫn đầu về khoản đầu tư tại Trung Quốc và hiện chiếm 23% thị phần toàn cầu. Giá pin đã giảm đáng kể trong thập kỷ này từ khoảng 1.000 đô la / kilowatt giờ (kWh) vào năm 2010 xuống còn khoảng 210-230 đô la / kWh vào năm ngoái. Để xe điện có thể cạnh tranh về chi phí với các phương tiện ICE, chi phí pin phải rơi vào khoảng 100 USD / kWh, một con số có thể đạt được vào giữa thập kỷ tới hoặc sớm hơn theo ước tính của J.P. Morgan Research.

Thị trường toàn cầu khi khách hàng sử dụng pin Lithium

Theo Natasha Kaneva, trưởng phòng nghiên cứu và chiến lược kim loại của J.P.Morgan: “Các nhà sản xuất ô tô và sản xuất pin rất nhạy cảm với chi phí nguyên liệu. Theo tỷ lệ, chi phí nguyên liệu thô sẽ tăng theo thời gian so với tổng chi phí của bộ pin. Trên thực tế, nếu tổng giá gói pin giảm từ 209 đô la / kWh xuống 100 đô la / kWh, nhưng chi phí nguyên liệu vẫn giữ nguyên, thì chi phí nguyên liệu thô sẽ chiếm 56% giá, cao hơn đáng kể so với 27% của ngày hôm nay ”.

Khi thành phần của pin EV thay đổi và ngành công nghiệp mở rộng, nhu cầu và giá cả của một số mặt hàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Chủ yếu là do doanh số bán xe điện ở Trung Quốc thúc đẩy, nhu cầu Lithium toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 20% ​​vào năm 2025, theo dự báo của JPMorgan Research. Nhu cầu gia tăng đối với niken trong pin EV cũng dự kiến ​​sẽ đẩy giá cao hơn, với lĩnh vực pin đang trên đà trở thành thị trường tiêu thụ niken lớn thứ hai sau thị trường thép không gỉ vào giữa thập kỷ tới. Trong số các kim loại cơ bản, sau niken, đồng đứng thứ hai về tiềm năng tăng trưởng nhu cầu. Ngoài việc được sử dụng trong toàn bộ xe điện, kim loại này cũng được sử dụng trong các cổng hoặc trạm sạc và dây cáp. Nhu cầu nhôm cũng sẽ tăng đáng kể khi xe điện ngày càng phổ biến và các phương tiện giao thông ngày càng nhẹ hơn.

Sạc pin

Khi việc áp dụng và sử dụng xe điện ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng sạc cần phải bắt kịp và Trung Quốc cũng đang chiến thắng trên mặt trận đó. Đến năm 2020, Quốc vụ viện đặt mục tiêu có 4 triệu trụ sạc mới và 12.000 trạm sạc, trong đó các công ty nhà nước như China State Grid đang đầu tư mạnh để hỗ trợ. Ở châu Âu, các công ty tiện ích và dầu mỏ sẽ là động lực chính, sau khi Shell và Engie gia nhập thị trường vào năm 2017 với việc mua lại NewMotion và EVBox, tương ứng. Tại Hoa Kỳ, California đang dẫn đầu với kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la vào mạng lưới sạc.

Vào cuối năm ngoái, chỉ có dưới 600.000 điểm sạc công cộng được lắp đặt trên toàn cầu, với 320.000 điểm trong số này ở Trung Quốc theo Bloomberg New Energy Finance. Phần lớn trong số này là AC Cấp độ 1 và 2, chỉ có khoảng 20% ​​tổng số điểm sạc công cộng cung cấp bộ sạc “nhanh”.

Các nhà sản xuất nào đang lấy hàng đầu?

Tại Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Bắc Kinh (BAIC), BYD và ZhiDou là một trong những nhà sản xuất lớn. General Motors gần đây đã công bố kế hoạch tung ra 10 mẫu xe điện khí hóa nặng tại Trung Quốc từ năm 2021 đến năm 2023, bổ sung vào 10 mẫu xe đã lên kế hoạch từ 2016 đến 2020.

Có trụ sở chính tại California, Tesla chuyên về BEV cao cấp, với giá cho mẫu sedan Model S và SUV Model X gần 100.000 USD. Nhà sản xuất ô tô đã tung ra “thị trường đại chúng” Model 3 vào mùa hè năm ngoái với giá khoảng 35.000 USD, những việc chậm trễ sản xuất đã cản trở việc tung ra thị trường. Tại châu Âu, BMW i8 thể thao là một trong những chiếc EV đắt nhất trên thị trường, bắt đầu từ hơn 140.000 USD. Nhưng Nissan Leaf và Renault Zoe đang được ưa chuộng nhất, với 20,6% và 19,3% thị phần BEV lần lượt nhờ tầm hoạt động cao (250km-300km) và chi phí thấp.